Le Sénégal va lancer un eurobond et des obligations samouraïs

Après l'annonce il y a quelques jours du lancement d’un sukuk par l’Etat du Sénégal pour un montant de 150 milliards de FCFA d’ici fin juin, on en sait un peu plus sur les ambitions globales du pays sur le marché financier international.En marge du Forum économique mondial qui s’est tenu cette semaine à Kigali (Rwanda), Macky Sall a indiqué dans un entretien accordé à Bloomberg que le Sénégal compte, en plus du sukuk, lever entre 500 millions de dollars (290 milliards de FCFA) et un milliard de dollars (581 milliards de FCFA) sur les marchés financiers à travers un eurobond ou des obligations samouraïs (obligations émises en yen mais par un émetteur non résident au Japon).«Cette année, nous allons certainement solliciter les marchés internationaux», a dit le président sénégalais, indiquant que le montant visé sera levé grâce à l’émission d’un eurobond, d’un sukuk ou encore d’obligations samouraïs.Les fonds récoltés «seront entièrement utilisés pour financer des projets d’infrastructures tels que la construction de routes et la production d’électricité». Une «petite proportion» pourrait être consacrée à des projets dans les secteurs de l’éducation et de la santé», ajoute Macky Sall. Pour Bloomberg, cette nouvelle démarche audacieuse devrait connaître un succès vu la bonne santé de l’économie sénégalaise. En effet, avec une croissance estimée à 6,6% en 2016, d’après les prévisions du FMI, la plus forte en Afrique sub-saharienne après la Côte d’Ivoire et la Tanzanie, le Sénégal s’affiche de plus en plus comme un des relais de croissance sur le continent.Des prévisions optimistes – renforcées par la perspective d’exploitation du gaz à partir de 2020 – qui ne laissent pas indifférents les investisseurs.L’Afrique du Sud est à ce jour le seul pays d'Afrique subsaharienne à avoir sollicité le marché international de la dette depuis le début de l’année en cours. La nation arc-en-ciel a émis le 7 avril dernier un eurobond de 1,25 milliard de dollars à un taux de 4,875%.Libellées en dollars, les obligations du Sénégal ont eu des dividendes de 8,2% cette année, comparativement à une moyenne de 7,6% pour les 17 titres sub-saharo-africains. Les rendements sur les 500 millions de dollars de la dette due en juillet 2024 ont augmenté de 2 points de base, à 7,1% le lundi, renseigne Bloomberg.Le gouvernement sénégalais vise un rendement de 6%, au moins, pour cette prochaine émission.