Cette opération d’un montant de 50 milliards de yens japonais, soit environ 300 millions d’euros, est assortie d’un taux d’intérêt attractif de 2,3% sur une maturité de 10 ans.
L’émission a été clôturée avec succès sur la place financière de Tokyo, dans un contexte marqué par la volatilité des marchés internationaux.
Ce Samouraï Bond, coté à la bourse de Tokyo, a été souscrit par des investisseurs institutionnels japonais de premier plan, rencontrés lors d’un roadshow organisé en avril 2025 par les autorités ivoiriennes dans la capitale nippone.
Selon les autorités ivoiriennes, cette opération témoigne de la confiance des investisseurs japonais dans la solidité de la signature souveraine de la Côte d’Ivoire. Elle s’inscrit également dans une stratégie de diversification des sources de financement du pays et d’élargissement de sa base d’investisseurs internationaux.
Après avoir établi un historique solide sur les marchés de capitaux en dollars et en euros, puis ouvert le marché des eurobonds libellés en francs CFA, la Côte d’Ivoire accède ainsi au marché obligataire en yen, considéré comme le troisième plus grand marché des capitaux au monde.
L’émission se distingue par son caractère innovant, notamment à travers la garantie apportée par la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), une institution japonaise notée A+, et par son label «Sustainability Bond», qui atteste de l’orientation vers des projets respectueux de l’environnement et socialement responsables.
Un Samouraï Bond est une obligation libellée en yens, émise par un emprunteur étranger sur le marché japonais et cotée à la bourse de Tokyo.
