Dans un environnement mondial complexe marqué par la hausse des incertitudes avec des implications à l’intérieur des pays, les banques essaient de se prémunir en renforçant leurs fonds propres afin de consolider leur solidité financière et de pouvoir faire face à la hausse des risques. L’accent est mis sur l’amélioration des fonds propres de catégorie 1 (Tier-1).
Globalement, toutes les banques africaines ont renforcé leurs fonds propres ces dernières années via des augmentations de capital, des offres publiques, des levées de fonds…
Le classement d’African Business donne un aperçu des hausses des fonds propres opérées en 2025 en se basant sur les fonds propres de base (Tier-1). Ces derniers comprennent le capital initial (actions ordinaires), les réserves, les bénéfices non distribués et les résultats reportés, après déductions règlementaires.
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C’est un indicateur fondamental car il mesure la solidité financière et la capacité d’une banque à absorber ses éventuelles pertes soudaines sans que cela ne perturbe son fonctionnement et à faire face aux incertitudes économiques.
Selon les données compilées par African Business, les cent premières banques africaines ont vu leur Tier-1 cumulé croître de 23% en 2025, comparativement à l’année précédente, pour atteindre 155 milliards de dollars, contre 126,1 milliards une année auparavant.
Il s’agit d’un niveau record, le précédent étant de 135,3 milliards de dollars établi en 2022. Mieux, comparativement à 2019, le montant des fonds propres de catégorie 1 (Tier-1) de 2025 est de 50% supérieur aux 101,6 milliards de dollars enregistrés durant l’année précédant le Covid.
Quant au total des actifs de ces établissements, il a augmenté de 16% pour atteindre 1.800 milliards de dollars dont 830 milliards relevant des banques d’Afrique du Nord.
La ventilation par région montre que les banques d’Afrique du Nord sont de loin les plus solides avec un Tier-1 cumulé de 70,5 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à 2024 (58 milliards de dollars). Le reliquat est le fait de banques d’Afrique subsaharienne avec une nette domination des établissements d’Afrique australe.
Ces dernières, grâce aux banques sud-africaines, affichent des fonds propres en hausse de 17% à 47,8 milliards de dollars pour des actifs nets de 648 milliards de dollars. Ce sont là les meilleures performances jamais enregistrées par les banques africaines.
Derrière ces évolutions, outre la volonté des équipes dirigeantes de renforcer la solidité financière de leurs banques en poursuivant leurs politiques de renforcement de leurs fonds propres, il y a aussi l’amélioration de la croissance des économies africaines (Hausse de 4,5% e 2025 pour les pays d’Afrique subsaharienne).
Les évolutions positives des rentabilités des banques africaines, les replis inflationnistes (taux d’inflation moyen de 3,4%) et l’appréciation des taux de change de nombreuses monnaies du continent vis-à-vis du dollar américain (monnaie de comparaison des performances des banques) ont également pesé dans cette progression.
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À noter que le classement, qui repose sur les fonds propres de catégorie 1 exprimés en dollar et sur un taux de change favorable d’une monnaie d’un pays vis-à-vis du billet vert, peut impacter positivement l’indicateur de solidité financière de ces banques et donc de leur classement au niveau africain.
Le classement au niveau du Top 100 des plus grandes banques d’Afrique, selon le Tier-1, montre une nette domination des banques sud-africaines, égyptiennes et marocaines.
L’Afrique du Sud compte six banques dans le Top 100. Celles-ci figurent parmi les 14 plus grandes banques du continent, selon l’indicateur choisi alors que quatre d’entre elles font partie du Top 10. Ces banques totalisent 39,56 milliards de dollars de fonds propres de catégorie 1.
L’Égypte compte 20 banques dans le Top 100 des premières banques africaines avec des fonds propres cumulés de 31 milliards de dollars, contre 22,6 milliards une année auparavant.
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Le Maroc compte neuf banques dans le Top 100 des plus grandes banques africaines dont trois dans le Top 10: Attijariwafa bank, Banque centrale populaire et Bank of Africa. Le total des fonds propres des banques marocaines est passé de 20,3 à 23,3 milliards de dollars, soit une progression de 14,80%.
Le Top 10 des plus grandes banques, selon l’indicateur choisi, reflète clairement cette concentration géographique avec quatre banques sud-africaines, trois marocaines, deux égyptiennes et une algérienne.
Les quatre banques sud-africaines du Top 10 -Standard Bank, FirstRand, Absa bank et Nedbank- totalisent 34,3 milliards de dollars de fonds propres Tiers-1.
D’ailleurs, Standard Bank, banque sud-africaine vieille de plus de 160 ans, reste la première du continent. Elle a même creusé l’écart en augmentant ses fonds propres de 19% à 15,7 milliards de dollars pour des actifs atteignant 217,7 milliards de dollars.
Bank of Africa, fondée en 1959, est implantée dans 20 pays africains. La banque affiche un Tier-1 de 3,837 milliards de dollars.. DR
L’augmentation des fonds propres résulte de la politique managériale, du bénéfice net de 3,4 milliards de dollars et du bon comportement du rand sud-africain qui s’est apprécié de 13% en 2025 vis-à-vis du dollar américain.
Au premier semestre, la banque a réalisé un bénéfice net de 1,60 milliard de dollars, en hausse de 10%, et affiche un rendement des capitaux propres (RoE) de 22%.
Standard Bank, la plus grande d’Afrique, est présente dans 21 pays africains dont l’Angola, le Ghana le Kenya, Maurice, le Nigeria, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie.
Derrière, National Bank of Egypt (NBE) consolide son deuxième rang africain grâce à la forte augmentation de ses fonds propres qui ont augmenté, en une année, de 43,83% pour atteindre 10,5 milliards de dollars pour un total bilan de 160,1 milliards de dollars. NBE a affiché une forte rentabilité avec un bénéfice de 2,6 milliards de dollars.
Le podium des banques africaines les plus solides financièrement est complété par Attijariwafa bank du Maroc qui conserve son troisième rang continental avec des fonds propres en hausse de 22,88%.
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Cette forte progression résulte de la volonté continue du management de consolider les fonds propres du groupe, des résultats financiers de 2025, de l’appréciation de 11% du dirham vis-à-vis du dollar américain,…
En 2025, le groupe a enregistré un résultat net consolidé de 1,33 milliard de dollars et a affiché un rendement des fonds propres de 23,80%.
Le premier groupe bancaire marocain est présent dans 27 pays dont 15 africains et compte 12 millions de clients.
Derrière ce trio suivent FirstRand d’Afrique du Sud (6,542 milliards de dollars), Absa Bank d’Afrique du Sud (6,486 milliards), la Banque centrale populaire du Maroc (5,874 milliards), Nedbank d’Afrique du Sud (5,525 milliards), Bank Misr d’Egypte (4,910 milliards), Bank of Africa du Maroc (3,837 milliards) et Banque extérieure d’Algérie (3,761 milliards).
Les Tier-1 des 10 premières banques africaines
| Banques | Pays | Tier-1 (en milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Standard Bank | Afrique du Sud | 15,705 |
| National Bank of Egypt | Egypte | 10,494 |
| Attijariwafa bank | Maroc | 7,676 |
| FirstRand | Afrique du Sud | 6,542 |
| Absa Bank | Afrique du Sud | 6,486 |
| Banque Centrale Populaire | Maroc | 5,874 |
| Nedbank | Afrique du Sud | 5,525 |
| Bank Misr | Egypte | 4,910 |
| Bank of Africa | Maroc | 3,837 |
| Banque Extérieure d’Algérie | Algérie | 3,761 |
Source: African Business
L’absence de banques nigérianes du Top 10 soulève des questions, malgré la hausse de leurs fonds propres de catégorie 1 (Tier-1) passés de 10,3 à 15,2 milliards de dollars. Cette forte hausse de 47,60% résulte en grande partie des réformes de la Banque centrale du Nigeria qui a fixé des exigences minimales de fonds propres.
Une situation qui a poussé les établissements bancaires à renforcer leurs fonds propres via des augmentations de capital, des offres publiques et d’autres opérations de levée de fonds.
Ainsi, UBA a gagné cinq places au niveau du Top 100 pour se hisser au 15e rang avec des fonds propres passés de 1,7 à 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de 58,82%.
L’absence de banques nigérianes du Top 10 s’explique par la très forte dépréciation du naira face au dollar. Ces dévaluations successives ont fait perdre à la monnaie nigériane plus de 70% de sa valeur depuis 2023 et érodé la valeur en dollar des bilans des banques du pays.
