Une «opération réussie», ajoute le communiqué du ministère qui souligne que l’Etat du Sénégal a mandaté JP Morgan Londres aux fins de mobiliser à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US.
La même source note qu’à cet effet, «il a été procédé, le lundi 03 juin 2024, au lancement d’obligations de l’Etat du Sénégal, en placement privé auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux». »L’engouement pour ces titres, noté après leur lancement a justifié l’émission, le mardi 04 juin, d’une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US», relève le ministère des Finances.
«Ces titres sont émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans», selon le ministère, qui précise qu’afin d’optimiser davantage le service de la dette, «ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47%».
«Le succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, atteste de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal, ainsi que de leur confiance renouvelée en sa qualité de signature», poursuit le communiqué, notant que ce placement privé d’obligations auprès d’investisseurs internationaux «est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal».
L’opération s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat.
