Industrie du pneumatique: pourquoi la Chine investit massivement au Maroc et en Égypte

Le 1^er juillet, le gouvernement égyptien a annoncé que le groupe Zenith Steel Group, filiale du géant chinois Zhongtian, a signé un accord avec la Zone économique du canal de Suez (SCZone), pour l’érection d’une usine de production de composants de pneus automobile et de fil d’acier, selon un communiqué de la primature égyptienne.

Cette annonce vient s’ajouter à d’autres projets d’implantation de groupes chinois en Égypte dans le secteur du pneumatique ces deux dernières années. Elles interviennent quelques temps après les premières faites par des groupes chinois au Maroc, dans ce secteur devenu un enjeu entre les groupes asiatiques qui multiplient leurs relais de croissance à l’international, notamment au niveau des pays les plus attractifs d’Afrique du Nord.

Et c’est bien logiquement que le Maroc et l’Égypte sont devenus des destinations idéales pour l’implantation des acteurs du secteur du pneumatique (pneus et composants) des pays asiatiques.

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Au Maroc, le marché du pneumatique qui comptait des filiales de deux géants américains du secteur, General Tires et Goodyear, avait progressivement décliné à cause de la concurrence internationale intense, les importations à bas coût en provenance de l’Asie, et des coûts de production élevés. Ces facteurs ont freiné le développement de l’industrie pneumatique locale contribuant à la faillite des filiales de firmes américaines. Et depuis, le Royaume ne produit plus de pneus.

Toutefois, avec le développement de l’industrie automobile marocaine suite aux implantations de Renault et de Stellantis, l’augmentation des capacités de production à un million d’unités, et l’expansion du marché local de véhicules, la présence d’unités de pneumatiques était devenue une nécessité.

C’est Sentury Tire Co, l’un des principaux fabricants chinois de pneumatiques, qui a lancé en octobre 2023 la première phase de son projet d’usine de fabrication de pneus pour un investissement de 300 millions de dollars, annonçant par la même occasion sa volonté d’augmenter la capacité avec un investissement supplémentaire de 193 millions de dollars, portant le total à environ 500 millions de dollars.

Entrée en production fin 2024, cette unité, une fois les deux lignes opérationnelles, sera dotée d’une capacité de production annuelle de 12 millions de pneus.

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Le groupe chinois s’est implanté sur un terrain de 20 hectares dans la nouvelle zone économique, la Cité Mohammed VI-Tanger Tech à 35km du port Tanger Med. Ce site est le troisième de Sentury Tire en dehors de la Chine, après les unités basées en Thaïlande et en Espagne.

En janvier 2026, le groupe chinois Guizhou Tyre, spécialisé dans la fabrication de pneumatiques notamment les pneus radiaux pour véhicules légers et utilitaires, a annoncé un investissement de près de 300 millions de dollars dans une unité de pneus au Maroc. Celle-ci aura une capacité de production annuelle de 6 millions de pneus radiaux semi-acier, en recourant aux technologies de fabrication intelligente. La construction de cette unité devrait s’étaler sur deux ans.

Cette implantation rentre dans le cadre de l’expansion à l’international de l’entreprise chinoise présente sur de nombreux marchés et qui opère à l’international sous la marque Advance Tyre.

Selon le business plan, une fois la vitesse de croisière atteinte, cette unité devrait générer un chiffre d’affaires de 182 millions de dollars et dégager un bénéfice annuel moyen de 40 millions de dollars.

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A noter aussi que le groupe Shandong Yongsheng Rubber a démarré le 23 janvier 2026 les travaux de la construction de son unité de fabrication de pneus dans la zone d’accélération industrielle de Betoya, situé à proximité du port Nador West Med. La capacité de production de l’unité est estimée à 18 millions de pneus, soit la plus grande du continent. La production est destinée principalement aux marchés extérieurs.

Ce projet va nécessiter un investissement de 740 millions de dollars. L’unité s’étalera sur une aire de 52 hectares.

Une autre firme chinoise Shandong Daya va investir dans une unité de production de composants du secteur du pneumatique. Il s’agit d’une unité de production spécialisée dans la fabrication de fils d’acier pour tringles de pneus et de câbles en acier destinés à l’industrie pneumatique. Cette unité sera dotée d’une capacité de production annuelle de 200.000 tonnes et qui sera installée en deux phases.

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Le Chinois Daya est spécialisé dans la recherche & développement, la production et la commercialisation de fils d’acier pour tringles, câbles en acier pour pneumatiques et de fils destinés aux tuyaux industriels. La firme fournit des composants essentiels à une large gamme de pneus allant des pneus de voitures particulières à ceux des poids lourds, en passant par les engins de chantier et même des avions.

À travers ces investissements, ces groupes visent à enrichir leurs gammes de produits, optimiser leurs capacités de production, accélérer leur développement sur les marchés internationaux et améliorer les délais de livraison.

Au Maroc, les groupes asiatiques du secteur sont attirés par la plateforme industrielle automobile, la proximité géographique avec l’Europe, la disponibilité d’infrastructures logistiques de qualité, un environnement économique stable, une gouvernance politique fiable, des infrastructures financières et logistiques modernes, des ressources humaines qualifiées.…

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À ces facteurs s’ajoute la position géostratégique du Maroc à la croisée des marchés européen, africain et américain, permettant de réduire les délais de livraison et donc les coûts logistiques et de minimiser l’impact des fluctuations des chaines d’approvisionnement mondiales.

Enfin, l’autre atout majeur du Maroc est l’essor de son industrie automobile dotée d’une capacité de production installée qui dépasse aujourd’hui le million de véhicules par an et une production réelle qui a atteint 501.965 unités.

Après avoir initié le mouvement d’implantation d’unités de fabrication de pneus au Maroc, les géants asiatiques du secteur ciblent aussi l’Égypte avec des investissements conséquents.

L’arrivée de Zenith Steel Group en ce début d’année, confirme la volonté des géants asiatiques du secteur du pneumatique de faire de l’Afrique du Nord le cœur de son expansion à l’international.

Pour ce projet, il s’agit d’un investissement de 300 millions de dollars visant à mettre en place une unité de production de composants pneumatiques. Cette unité sera dotée d’une capacité annuelle de 120.000 tonnes ce câbles d’acier pour pneus et de 50.000 tonnes de fil pour jantes de pneus.

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Ainsi, la nouvelle unité de Zenith Steel Group va approvisionner en composants les industriels du secteur pneumatique implantés dans la SCZone et améliorer ainsi leur taux d’intégration tout en réduisant les importations et donc les sorties de devises.

Si une grande partie de ces composants approvisionnera les unités de production de pneus installés ou en cours d’installation dans le pays par des producteurs chinois, environ 30% de celles-ci seront exportés vers les marchés du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique.

Cette implantation n’est pas un cas isolé mais s’inscrit dans le sillage d’annonces d’implantation d’entreprises chinoises en Égypte. En juin dernier, China National Tire and Rubber (CNTR), filiale du groupe étatique Sinochem Holdings, et actionnaire majoritaire de Pirelli et Aeolus Tire, a annoncé son intention d’investir 550 millions de dollars dans un projet de fabrication de pneus en Égypte. Ce géant chinois compte 24 unités implantées dans 13 pays dans le monde et ses produits sont distribués dans plus de 160 pays.

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Quelques mois auparavant, en avril plus précisément, c’est un autre groupe chinois, Shandong Linglong Tyre Co, qui a annoncé sa volonté d’investir 2 milliards de dollars dans une usine de pneus de voitures légères et poids lourds en Égypte. Cette méga usine approvisionnera le marché égyptien, mais aussi celui du Moyen-Orient et des États-Unis.

Et l’année dernière, en août 2025, le groupe Sailun avait signé un accord pour la construction d’une usine de pneumatique automobile pour un montant d’investissement d’un milliard de dollars dans la Zone économique du Canal de Suez.

Entreprises chinoises implantées ou en cours d’implantations au Maroc et en Egypte

Ces investissements auront des impacts indéniables sur l’économie égyptienne. Grâce aux investissements, le Caire aspire à devenir un hub du pneumatique tout en développant et diversifiant son secteur industriel. De plus, en exportant composants et pneus, l’Égypte diversifie ses produits d’exportation et augmente ses recettes en devises.

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Enfin, en produisant localement les composants pneumatiques et les pneus, l’Égypte augmente le taux d’intégration de son secteur automobile qu’elle souhaite porter à 60%.

Pour les opérateurs chinois, l’implantation en Égypte offre de nombreux avantages. En s’implantant dans la Zone économique du canal de Suez (SCZone), ces entreprises bénéficient d’incitations fiscales et d’autres avantages qui y sont accordés.

Ces entreprises chinoises bénéficient d’un important marché local que constitue l’Égypte. En outre, en s’implantant au niveau de la SCZone, ces entreprises se rapprochent des grands marchés du Moyen-Orient, d’Europe, d’Afrique et même d’Amérique, grâce au canal de Suez où transitent environ 30% du trafic mondial de conteneurs, réduisant ainsi les délais d’approvisionnement et de livraison.

En multipliant les implantations dans ces deux pays d’Afrique du Nord, les firmes chinoises visent à sécuriser l’accès aux marchés finaux, notamment ceux de l’Union Européenne et des États-Unis, tout en contournant certains obstacles commerciaux.

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Les opérateurs chinois profitent des avantages douaniers prévus dans le cadre d’accords de libre-échange signés par ces deux pays avec d’autres regroupements régionaux: Union Européenne (Égypte et Maroc), États-Unis (Maroc), Mercosur (Égypte), Pays arabe avec l’Accord d’Agadir, Zlecaf…

Grâce à ces accords de libre-échange et d’autres accords commerciaux bilatéraux signés par les deux pays avec des pays tiers, les composants et pneus produits en Égypte et au Maroc pourront accéder plus facilement à de nombreux marchés. Ce qui constitue une opportunité pour les compagnes chinoises d’accéder indirectement à de nombreux marchés sans les contraintes douanières.

En produisant en Égypte et/ou au Maroc, ces opérateurs asiatiques bénéficient de coûts de production plus bas grâce aux nombreuses incitations accordées aux investisseurs, notamment au niveau des Zones industrielles dédiées, aux coûts de la main d’œuvre plus bas notamment en Égypte.

Enfin, en s’établissant dans ces deux pays, les firmes chinoises font le choix de la stabilité qui leur garantit des relais de production fiables.